Zaświadczenia i dokumenty firmy w kilku skrzynkach
Dokumenty do wniosku leżą przy sprawie, a firma po NIP ma dane z GUS. Zebranie dokumentów to osobny etap, więc widać, czego klientowi jeszcze brakuje.
System dla finansowania aut gotowy pakiet
Klient przyniósł trzy oferty leasingu.
Ty masz jedną sprawę, w której widać, na jakim są etapie.
Dział przy sprzedaży aut albo samodzielne biuro pośrednictwa: kredyt samochodowy, leasing konsumencki i firmowy, wynajem długoterminowy, refinansowanie i wykup. Doradca wpisuje ratę z kalkulatora banku albo leasingodawcy, a klient dostaje ofertę z akceptacją online. Sprawa idzie siedmioma etapami od zebrania dokumentów do uruchomienia finansowania.
- /7 dni bez karty
- /Eksport danych bez opłat
- /Samoobsługa albo współpraca z nami
01 · co dziś boli
Znasz to z biura. Tu ginie czas i pieniądz. Pod każdym punktem to, co robi z nim system.
Oferty z czterech banków porównywane w arkuszu
Warianty zapisujesz przy sprawie jako ofertę z pozycjami i opłatą za obsługę. Klient wybiera z telefonu, a akceptacja zostaje przy sprawie z datą.
Wniosek złożony, a nikt nie pamięta, gdzie czeka na decyzję
Etapy „Wniosek w banku lub u leasingodawcy” i „Decyzja” trzymają sprawę, aż przyjdzie odpowiedź. Lista realizacji pokazuje, które wnioski stoją najdłużej.
Koniec umowy leasingowej zauważony po fakcie
Wykup, zwrot auta, cesja i aneks to pozycje cennika i osobne sprawy w karcie klienta. Rocznicę umowy możesz oznaczyć przypomnieniem do klienta ze zgodą na wiadomości.
02 · proces: finansowanie aut
Od dokumentów do uruchomienia finansowania. Etapy z Twojej branży, nie z ogólnego CRM.
Etapy realizacji, stanowiska i cennik startowy dostajesz przy zakładaniu konta, a potem układasz je pod swoją pracę: usługi i ceny w każdym planie, własne etapy i statusy w planie Firma.
- 01
Zebranie dokumentów
sprawaKarta klienta i pojazdu, zaświadczenia i dokumenty firmy przy sprawie. Dane pojazdu z VIN albo ze skanu kodu z dowodu.
- 02
Kalkulacja ofert
szkicRatę i prowizję doradca wpisuje z kalkulatora banku albo leasingodawcy. System niczego nie pobiera sam.
- 03
Oferta u klienta
wysłanaPDF i link z akceptacją online, pod nazwą Twojej firmy. Widzisz, kiedy klient otworzył ofertę.
- 04
Wniosek i decyzja
w tokuEtapy „Wniosek w banku lub u leasingodawcy” i „Decyzja” trzymają sprawę, aż przyjdzie odpowiedź.
- 05
Umowa i uruchomienie
zakończonaUmowa podpisana, auto wydane, finansowanie uruchomione. Faktura za obsługę w programie księgowym.
03 · moduły, które tu pracują
6 modułów dla tej branży. Jedna baza, zero przepisywania.
Sprzedaż Wyceny z matrycy Oferta z pozycjami z cennika: kredyt, leasing, wynajem, refinansowanie, z opłatą za obsługę albo prowizją. Jak działa Sprzedaż Akceptacja online Klient wybiera wariant i akceptuje ofertę z telefonu, z podpisem palcem. Jak działa Sprzedaż Leady i pipeline Zapytania o finansowanie z terminem odpowiedzi; kupujący auto z działu sprzedaży trafia na tę samą tablicę. Jak działa Klienci Przypomnienia i powroty Przypomnienie o końcu umowy i o jej rocznicy, tylko do klientów ze zgodą. Jak działa Klienci Klienci i floty Osoba albo firma po NIP, pojazdy i umowy w jednej karcie. Jak działa Dokumenty i pieniądze Dokumenty PDF Oferta, umowa, protokół zwrotu i pełnomocnictwo z własnych szablonów. Jak działa
04 · cennik
Jedna cena za całą firmę. Bez dopłat za branżę, stanowisko czy moduł.
Klienci, pojazdy, cennik usług, wyceny z akceptacją online i podpisem
Role i uprawnienia: technik widzi swoje realizacje, recepcja nie widzi marży
Trzy lokalizacje i role oddziałowe: kierownik prowadzi swój oddział
7 dni bez karty z zakresem planu Zespół. Rocznie 17 % taniej. Premium powyżej 3 lokalizacji — wycena indywidualna. Co dokładnie jest w którym planie, pokazuje porównanie planów.
Pełny cennik i kalkulator stanowisk 05 · pytania z finansowania aut
Zanim zapytasz na rozmowie.
Czy system liczy raty i łączy się z bankami albo leasingodawcami?
Nie. MoreCRM nie ma integracji z bankami ani leasingodawcami, nie liczy rat i nie składa wniosków. Ratę z kalkulatora wpisuje doradca, a system prowadzi sprawę: dokumenty, ofertę dla klienta, akceptację, etapy i przypomnienia.
Czy mogę prowadzić finansowanie razem z ubezpieczeniami?
Tak, jako dwa działy jednej firmy: „Ubezpieczenia” i „Finansowanie”. Każdy dział ma własne etapy i cennik, a klienci, pojazdy i zespół są wspólne. Kody pozycji cennika są osobne (UBZ i FIN), więc oba cenniki nie kolidują.
Dlaczego „oferta”, a nie „wycena”?
W dziale finansowania, ubezpieczeń i sprzedaży aut dokument dla klienta nazywa się ofertą. To samo słowo widać w menu, na karcie, w PDF-ie, w mailu i na stronie akceptacji.
Mam komis. Czy finansowanie może być działem obok sprzedaży?
Tak. Kupujący auto jest od razu w kartotece działu finansowania, więc oferta kredytu albo leasingu nie wymaga przepisywania danych. Liczba działów zależy od planu.
Czy mogę rozliczać prowizje?
Pozycje cennika mogą być opłatą za obsługę albo prowizją, a kwotę w konkretnej ofercie ustawiasz ręcznie. System sumuje je w raportach działu, ale nie rozlicza się z bankiem ani leasingodawcą.
ostatni krok
Wgraj swój cennik. Pierwszą wycenę zrobisz dziś — sam albo razem z nami.
Rozmowa 30 minut o tym, jak dziś pracujesz: co boli, co ma zostać, co przenosimy. Bez prezentacji slajdów.