More/CRM więcej niż CRM
Umów rozmowę
centrum pomocy · wersja startowa

Pierwsze kroki i odpowiedzi, zanim zadzwonisz.

Cztery kroki od konta do pierwszej wysłanej wyceny i dziesięć pytań, które słyszymy najczęściej. Dokumentacja rośnie razem z produktem, a pytanie spoza listy dostaje odpowiedź tego samego dnia roboczego.

Pierwsze kroki Najczęstsze pytania
Spis 4 kroki · 10 pytań
  1. 01 Konto i organizacja
  2. 02 Cennik
  3. 03 Zespół i role
  4. 04 Pierwsza wycena
  5. 05 Najczęstsze pytania
  6. 06 Nie znalazłeś odpowiedzi

Dane z panelu pobierasz eksportem ZIP z plikami CSV i JSON w każdym planie; API i webhooki są w planie Firma.

02 · pierwsze kroki

Od konta do pierwszej wyceny. Cztery kroki, jedno popołudnie.

  1. 01

    Konto i organizacja

    Rejestracja to e-mail i nazwa firmy, bez karty. Dostajesz 7 dni pełnego planu Zespół. W ustawieniach organizacji uzupełniasz dane firmy, logo i numerację dokumentów: trafiają na wyceny, PDF-y i e-maile do klientów.

    /Masz NIP pod ręką? Reszta danych firmy przyjdzie z GUS. Załóż konto
  2. 02

    Cennik

    Wpisujesz usługi i cenę per rozmiar pojazdu, do tego pakiety, dodatki i modyfikatory ceny. Pakiet branży daje cennik startowy, który poprawiasz; przy kilku działach każdy ma własny cennik. Wycena zawsze liczy się z tej matrycy, nie z głowy.

    /Cennik w Excelu albo na zdjęciu tablicy? Wyślij go nam, przepiszemy przy wdrożeniu. Wyślij cennik
  3. 03

    Zespół i role

    Zapraszasz ludzi e-mailem i nadajesz role: właściciel widzi wszystko łącznie z marżą, recepcja wycenia i umawia, technik widzi swoje realizacje i zdjęcia. Każdy loguje się na swoje konto, także z telefonu.

    /Limity użytkowników: Solo 1, Zespół 4, Firma 10. Porównaj plany
  4. 04

    Pierwsza wycena

    Klient (osoba albo firma po NIP), pojazd (marka, model, rejestracja), pozycje z matrycy. Klikasz „Wyślij”: klient dostaje e-mail z linkiem do akceptacji w telefonie i PDF z numerem. Z zaakceptowanej wyceny zakładasz realizację.

    /Widzisz, kiedy klient otworzył wycenę. Link do akceptacji jest ważny 30 dni. Jak działa wycena
03 · najczęstsze pytania

Dziesięć pytań, które słyszymy w każdym wdrożeniu.

Reguły planów i danych są w regulaminie i na stronie cennika. Import z Excela ma własną stronę.

Czy muszę coś instalować?

Nie. MoreCRM działa w przeglądarce (Chrome, Safari, Edge, Firefox) na komputerze, tablecie i telefonie. Na telefonie możesz dodać go do ekranu głównego jak aplikację, bez sklepu i bez aktualizacji ręcznych.

Nie pamiętam hasła albo nie mogę się zalogować.

Na ekranie logowania kliknij „Nie pamiętam hasła”: link do ustawienia nowego przychodzi e-mailem w ciągu minuty. Możesz też logować się kontem Google lub Microsoft, jeśli tak założyłeś konto. Jeśli link nie dociera, sprawdź spam i napisz do nas, sprawdzimy, na jaki adres jest konto.

Gdzie są moje dane i kto ma do nich dostęp?

Na serwerach w Unii Europejskiej (Hetzner, Finlandia), z kopią całej organizacji co 24 godziny i retencją 14 dni. Dostęp ma Twój zespół według ról, które nadajesz. My wchodzimy do Twojej organizacji tylko na Twoją prośbę, w ramach wsparcia.

Jak zaimportować klientów i pojazdy z Excela?

Zapisz arkusz jako CSV, w panelu wybierz import, dopasuj kolumny do pól, sprawdź podgląd i zatwierdź. Wiersze błędne i powtórzone trafią do raportu, który pobierzesz po imporcie. Import klientów jest w planie Zespół i wyżej oraz w koncie testowym; szczegóły na stronie importu danych.

Jak klient akceptuje wycenę?

Dostaje link. Klika „Akceptuję” w telefonie, bez logowania i bez konta, podpisuje się palcem na ekranie i w tym samym kroku wpłaca zaliczkę BLIK-iem albo kartą. Decyzja wraca do panelu, a z zaakceptowanej wyceny zakładasz realizację.

Jak wystawić fakturę z realizacji?

Po rozliczeniu realizacji klikasz „Wystaw fakturę”: dane nabywcy i pozycje idą do Twojego programu księgowego (Fakturownia, iFirma, inFakt), a ten wysyła fakturę do KSeF. Numer faktury i numer KSeF wracają na realizację. Ekran Rozliczenia pokazuje realizacje zakończone bez dokumentu sprzedaży.

Ilu użytkowników i stanowisk mogę dodać?

Solo: 1 lokalizacja, 2 stanowiska, 1 dział, 1 użytkowników. Zespół: 6 stanowisk, 2 działy, 4 użytkowników. Firma: 3 lokalizacje, 12 stanowisk, 4 działy, 10 użytkowników. Plan zmieniasz w ustawieniach organizacji, wyższy działa od razu.

Co się stanie po 7 dniach trialu?

Konto przechodzi w tryb tylko do odczytu: przeglądasz i eksportujesz, nie dodajesz nowych rekordów. Wybór planu przywraca zapis od razu, bez ponownej konfiguracji.

Jak wyeksportować dane?

W ustawieniach organizacji, w sekcji eksportu danych. Właściciel albo administrator pobiera archiwum ZIP: plik CSV na każdą tabelę (otwiera się w Excelu), jeden plik JSON i plik CZYTAJ.txt z opisem zawartości. Bez opłat, w każdym planie, w trialu i w trybie tylko do odczytu. Limit to 5 eksportów na godzinę i jeden naraz na organizację. Archiwum zawiera też logo, PDF-y wycen i zdjęcia realizacji; duże zbiory plików pobierasz w częściach, z osobnym limitem.

Jak zgłosić błąd albo pomysł?

E-mail office@morecrm.pl albo telefon +48 500 183 277 w dni robocze 8:00–20:00. Pierwsza odpowiedź do 4 godzin roboczych, w planie Firma i Premium do 2. Do zgłoszenia dodaj zrzut ekranu i adres strony w panelu, na której coś poszło nie tak.

04 · nie znalazłeś odpowiedzi

Napisz albo zadzwoń. Odbiera osoba, która zna system od środka.

Każde pytanie, na które nie ma tu odpowiedzi, trafia na tę stronę po tym, jak odpowiemy Tobie. Tak rośnie to centrum pomocy: z realnych wdrożeń, nie z planu.