Import CSV: dopasowujesz kolumny, sprawdzasz podgląd, pobierasz raport pominiętych wierszy. Kwadrans, nie tydzień. Jeśli chcesz przenieść też wyceny, realizacje i zdjęcia z programu warsztatowego albo innego CRM, robimy to my.
Nie wymagamy pliku „w naszym formacie”. Bierzemy to, co masz, pokazujemy, jak to będzie wyglądać w panelu, i pytamy tylko o rzeczy, których nie da się zgadnąć: który klient jest tym samym klientem.
CSV z Excela, Arkuszy Google albo z eksportu obecnego programu. Osobno klienci i pojazdy albo jeden plik z kolumną rejestracji. Kodowanie i separator rozpoznajemy sami.
Nazwy kolumn w Twoim pliku są dowolne. Wskazujesz, która to telefon, która VIN, która „uwagi”. Kolumny, których nie przypiszesz, nie są importowane.
Pierwsze wiersze widzisz, zanim cokolwiek się zapisze. Ten sam telefon w kolejnym wierszu to ten sam klient z następnym pojazdem. Pojazd z rejestracją, która już jest u innego klienta, zostaje pominięty z uwagą.
Ile dodano, które wiersze pominięto i dlaczego: błędny NIP, rok produkcji spoza zakresu, zajęta rejestracja. Raport pobierasz jako plik i poprawiasz tylko to, co nie weszło.
Excel, Arkusze Google, zeszyt przepisany do arkusza, eksport listy klientów z obecnego programu.
Przejście z innego CRM albo programu warsztatowego z zachowaniem tego, co się w nim wydarzyło.
Nie porównujemy się tu z innymi systemami i nie prosimy o hasło do Twojego obecnego programu. Wystarczy plik, który sam z niego wyeksportujesz.
Cztery rzeczy. Żadna nie musi być idealna: cennik może być zdjęciem tablicy, lista klientów arkuszem z trzema kolumnami.
Klienci i pojazdy do CSV. Jeśli program nie ma eksportu, wystarczy arkusz, w którym dziś prowadzisz listę, albo zrzut z Excela.
Arkusz, PDF, zdjęcie tablicy. Przepisujemy go na matrycę usługa × rozmiar auta przy wdrożeniu.
Kto wycenia, kto umawia, kto robi. Zakładamy konta i uprawnienia przed szkoleniem, żeby pierwszego dnia każdy miał swój login.
Trafiają na wyceny PDF, dokumenty i e-maile do klientów. NIP wystarczy: resztę bierzemy z GUS.
Zasady eksportu i własności danych są w regulaminie. Pytanie spoza listy: napisz, odpowiadamy tego samego dnia roboczego.
Nie ma osobnej opłaty. Kreator importu CSV jest częścią planu Zespół i wyższych oraz 7-dniowego konta testowego; w planie Solo klientów dodajesz ręcznie. Płatna jest wyłącznie migracja z historią (wyceny, realizacje, zdjęcia, dokumenty) z innego systemu, bo wymaga analizy formatu eksportu i pracy po naszej stronie.
CSV z Excela (Zapisz jako → CSV UTF-8), z Arkuszy Google albo z eksportu obecnego programu. Osobne pliki dla klientów i pojazdów albo jeden z kolumną rejestracji. Nazwy kolumn są dowolne, dopasowujesz je w kreatorze. Kodowanie polskich znaków i separator rozpoznajemy automatycznie.
Ten sam telefon w kolejnym wierszu pliku to ten sam klient, a wiersz dokłada mu pojazd. Pojazd z numerem rejestracyjnym zapisanym już u innego klienta jest pomijany z uwagą w raporcie. Import niczego nie nadpisuje; ręcznego łączenia rekordów w kreatorze nie ma.
Zależy od formatu, w jakim obecny system oddaje dane. Wysyłasz próbkę eksportu, w ciągu 2 dni roboczych dostajesz zakres, termin i cenę. Przy typowej historii kilku lat mieści się w 7-dniowym harmonogramie wdrożenia; większe bazy dostają osobny termin, ustalony przed startem. W planie Premium migracja jest w umowie.
Tak, ale zaplanuj jeden import na dzień przełączenia: do pliku z ostatniego dnia wpisz tylko klientów i pojazdy, które doszły od poprzedniego importu. Dzień przełączenia ustalamy razem, zwykle rano po szkoleniu.
Nie. Przenosisz dane w ramach tej samej firmy, administrator się nie zmienia. Przy starcie podpisujemy umowę powierzenia przetwarzania, dane trzymamy na serwerach w Unii Europejskiej (Hetzner, Finlandia). Zgody na wiadomości przenosisz razem z klientami: przypomnienia i kampanie wychodzą tylko do osób, które je wyraziły.
Kilkadziesiąt wierszy wystarczy. Odpowiadamy, które kolumny mapują się w kreatorze, czy potrzebna jest migracja z historią i ile to kosztuje. Bez zobowiązań, bez dostępu do Twojego obecnego programu.